Kurz gesagt
- Beliebig viele Ansprechpartner je Kunde, mit Vorname, Nachname, Rolle und eigener Adresse.
- Ein Hauptansprechpartner ist überall vorausgewählt, lässt sich aber vor jedem Versand ändern.
- Zuletzt geöffnete Kunden stehen sofort bereit — auf der Kundenseite und über die Schnellsuche.
Der Hauptansprechpartner spart die meisten Klicks
Markierst du eine Person mit dem Stern, gilt sie als Hauptansprechpartner. Überall dort, wo Dagomi eine Nachricht an diesen Kunden vorbereitet — bei Zusagen, Impulsen, Nachfassen — ist sie dann schon eingetragen. Du musst sie nur ändern, wenn es ausnahmsweise jemand anders sein soll.
Was beim Löschen eines Ansprechpartners passiert
Das ist die Frage, an der viele Systeme unsauber werden. In Dagomi gilt: Beim Versand wird die tatsächlich verwendete E-Mail-Adresse in der Nachricht festgeschrieben. Wird die Person später gelöscht, bleibt der Nachweis vollständig — du siehst weiterhin, was wann an welche Adresse ging.
Noch offene Entwürfe verlieren lediglich die Zuordnung und fragen beim Senden nach einem neuen Empfänger. Es entstehen keine verwaisten Datensätze und es wird nichts stillschweigend mitgelöscht.
Schneller zu den Kunden, mit denen du wirklich arbeitest
Die meisten Wege im Alltag führen zu einer Handvoll Kunden. Deshalb merkt sich Dagomi, welche du zuletzt geöffnet hast, und zeigt sie oben auf der Kundenseite. Dieselbe Liste erscheint in der Schnellsuche, die du mit Strg + K von überall öffnest.
Auch aus dem Morgenbriefing kommst du mit einem Klick ins vollständige Kundenprofil, statt den Namen erneut suchen zu müssen.
So gehst du vor
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Kunden anlegen oder übernehmen
Von Hand, per Import oder automatisch aus der Lexoffice-Verbindung samt bisherigen Umsätzen.
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Ansprechpartner ergänzen
Vorname und Nachname getrennt, dazu Rolle und E-Mail-Adresse. Getrennte Namensfelder sind die Voraussetzung dafür, dass Anreden in generierten Nachrichten korrekt sind.
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Hauptansprechpartner markieren
Ein Klick auf den Stern. Diese Person ist danach überall vorausgewählt.
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Beim Schreiben Empfänger prüfen
Vor jedem Versand siehst du, an wen die Nachricht geht, und kannst mit einem Klick wechseln.
Gut zu wissen
- Die Namensfelder sind getrennt, damit Anreden stimmen. Im Kundenprofil erscheint der vollständige Name trotzdem in einer Zeile.
- Die Liste der zuletzt geöffneten Kunden liegt lokal in deinem Browser und ist an deinen Mandanten gebunden.
Häufige Fragen
Wie viele Ansprechpartner kann ein Kunde haben?
So viele wie nötig. Es gibt keine sinnvolle Obergrenze — Einkauf, Fachabteilung und Geschäftsführung nebeneinander sind der Normalfall.
Was passiert mit gesendeten Nachrichten, wenn ich einen Ansprechpartner lösche?
Sie bleiben unverändert erhalten, inklusive der Adresse, an die tatsächlich gesendet wurde. Der Nachweis geht also nicht verloren, nur der Verweis auf den gelöschten Datensatz entfällt.
Kann ich Kunden aus meiner Buchhaltung übernehmen?
Ja. Über die Lexoffice-Verbindung kommen Kunden samt bisherigen Umsätzen herüber — das ist gleichzeitig die Grundlage für den Beziehungs-Radar.